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Hellman Carlyle表示愿意从制药公司获得10亿美元的回报

2021-02-23 18:51:46来源:

据知情人士透露,该公司的私募股权所有者正在寻求一些PPD债权人的股息计划批准。为了支付这笔款项,PPD正在考虑出售一种叫做PIK切换的危险类型的垃圾债券,允许借款人推迟支付利息,人们表示,他们不愿透露具体问题。

私募股权公司利用债务市场中强大的债权人条件,本月出售约30亿美元的贷款来为股息支付提供资金。PPD所有者预计的付款将成为近年来一家垃圾级公司最大的债务融资股息之一,超过了Sycamore Partners本月早些时候对Staples Inc.的资本重组所带来的10亿美元股息。

海尔曼和弗里德曼的发言人拒绝发表评论。凯雷的代表没有回应置评请求。

从PPD获得现金的计划 - 其中包括GlaxoSmithKline Plc和Pfizer Inc.等客户的最大外包临床研究提供商 - 正处于医疗保健行业特别动荡的时期。以单支付系统取代私人医疗福利的建议 - 包括来自民主党总统候选人的伯尼桑德斯 - 最近几周引起了健康储备的溃败。

人们说,PPD的所有者已经提议修改管理公司现有债务的文件。这些变化将使其能够通过特别股息分配多达13.5亿美元,并修改其他对股息支付的限制。据人们说,如果他们同意这些变化,至少部分债券的持有者已被收取1.5%的费用。

知情人士说,摩根大通公司正在代表PPD安排征求同意书。摩根大通的发言人拒绝发表评论。风险最高的债务PPD所有者考虑的PIK转换债券属于风险最高的垃圾债券类型,因为它们允许借款人延迟支付利息直到票据的最终到期日。如果发行人选择延迟付款,发行人通常同意支付更高的利率。

据知情人士透露,在这种情况下,债务将由PPD的控股公司发行,将其排在大部分PPD现有借款之下,并进一步远离公司资产。

凯雷集团(Carlyle Group)和海尔曼(Hellman&Friedman)于2011年以39亿美元的价格收购了PPD。阿布扎比投资局和新加坡主权财富基金GIC于2017年加入少数股东投资,作为重组资本的一部分,该公司估值超过90亿美元。ADIA和GIC的代表未在工作时间之外回复置评请求。联系本报道的记者:纽约的Davide Scigliuzzo,电子邮件:[email protected]