NVIDIA(纳斯达克股票代码:NVDA)的股东从持续的芯片短缺以及该公司基于 GPU 的应用程序产品的普及中获益匪浅。自 2020 年 1 月以来,芯片股已上涨近 240%。
这种飙升的幅度让很多投资者质疑是否还有机会买入,或者他们是否基本上错过了从这次特定反弹中获利的机会。让我们仔细看看 NVIDIA 并尝试提供答案。
NVIDIA 的股价在过去 12 个月内上涨了 100% 以上,距离其预定的四对一股票分割还有不到两周的时间。
股价飙升使英伟达的市盈率接近 95。自 2000 年代初以来,该股从未出现如此高的估值。此外,当 NVIDIA 在 2016 年底和 2018 年初上涨时,市盈率超过 50 就等于卖出信号——该股在触及这些水平后不久便暴跌。
此外,与同行相比,它变得昂贵。竞争对手AMD 的市盈率不到 40 倍,高通的市盈率为 20 倍,而英特尔的市盈率不到 13。
有竞争力的优势
从积极的一面来看,英伟达在许多技术领域拥有竞争优势。它凭借专为挖掘数字代币而设计的流行且功能强大的 GPU 在加密货币领域获得了吸引力。它已经在超级计算机领域占有一席之地——它的 Cambridge-1 超级计算机将被企业和学术界用来加速医疗保健和基因组学的研究。此外,假设其收购 Arm Holdings 的提议获得通过,它可能会进一步扩大其竞争护城河,因为许多制造商在数字电视和智能手机等设备中使用 Arm 的芯片。
其长期的核心产品——用于视频游戏的 GPU——正在帮助它在不断增长的人工智能系统市场中促进创新。其芯片将为自动驾驶汽车、数据中心和云计算等领域的关键应用提供动力。此外,其 AI-on-5G 平台还将有助于在 5G 网络中部署基于 AI 的应用程序。
财务和前景
鉴于这些创新,投资者可以轻松了解 NVIDIA 的成功如何提升其财务状况。在截至 5 月 2 日的 2022 财年第一季度,收入同比增长 84% 至 56.6 亿美元。这包括游戏收入增长 106% 和数据中心收入增长 79%。
这将其 GAAP 净收入提高了 109%,达到 19 亿美元以上。运营费用增长放缓以及未实现收益带来的收益增长促成了底线收益。
最近报告季度的业绩也超过了 NVIDIA 2021 财年全年的业绩,当时收入增长了 53%,GAAP 净收入增长了 55%。
该公司最近一个季度的自由现金流接近 16 亿美元,2021 财年接近 47 亿美元。
尽管如此,它的前景可能会让投资者停下来。对于第二财季,该公司预计收入将在 63 亿美元的 2 个百分点内,比去年同期报告的 39 亿美元大幅增加。然而,该公司拒绝提供 2022 财年剩余时间的展望。这可能反映出管理层对宏观状况的不确定性,因为全球经济试图摆脱大流行的阴影。
我还应该考虑英伟达吗?
尽管该公司的长期增长故事很容易继续,但投资者现在可能希望避免购买 NVIDIA 股票。管理层决定不提供第二季度之后的展望表明它可能会遇到困难。此外,在当前条件下,为这家芯片制造商支付近 95 倍的市盈率似乎并不明智,尤其是当该股票在 2021 年之前很少以高于 50 的市盈率交易时。虽然现在购买 NVIDIA 股票可能还为时不晚,投资者可能应该假设他们已经错过了从这次反弹中受益的机会。
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