HDFC 银行首次发行价值 10 亿美元的额外一级 (AT-1) 资本债券,定价为 3.7%,而初始指示性收益率为 4.12%。
市场消息人士称,市场反应强烈,需求在 40 亿至 45 亿美元之间。本次发行的知名投资者包括 GIC、富达。
管理该问题的银行家是美国银行、巴克莱银行和渣打银行等国际参与者。债券路演于周一开幕,涉及125名投资者。
评级机构穆迪已向 HDFC 银行的 AT-1 资本债券授予“Ba3”评级。
Ba3 评级比银行的 baa3 基准信用评估 (BCA) 低三个等级,反映了与非累积息票暂停相关的减值可能性。当银行达到无法生存的程度时,该评级还考虑了高损失严重程度的可能性。
这是该银行首次在国际市场上发行 AT-1 债券以筹集债务资本。商业银行家表示,这为印度银行打开了美国市场,以通过此类产品开拓市场。
截至 2021 年 6 月 30 日,该银行的总资本充足率 (CAR) 为 19.1%(截至 2020 年 6 月 30 日为 18.9%)。2021 年 6 月,其一级资本为 17.9%(2020 年 6 月为 17.5%)。截至 2021 年 6 月 30 日,普通股一级资本比率 (CET1) 为 17.2%。它的 AT-1 资本债券池非常小,仅为 0.5%。
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