几千年来,葡萄酒往往是为社会精英保留的,这是一种大众无法获得的昂贵奢侈品。今天,全球数以亿计的消费者都在享用葡萄酒,而且无论是作为一种饮料还是一种投资,它都非常容易获得。它不再是增长最快的行业(就像 1970 年代那样,当时加州的葡萄酒行业正在打破壁垒),但投资者拥有许多可以与其他投资组合配对的葡萄酒股票。
葡萄酒每年价值数百亿美元,有人估计未来十年的年均增长率将达到中等个位数百分比。即便如此,对于寻求更稳定回报和一些股息收入的投资者来说,投资葡萄酒股票可能是一个不错的选择。
投资葡萄酒股
与啤酒股和蒸馏酒股等其他酒精饮料行业一样,葡萄酒不仅是经济中增长较慢且较稳定的部门。对于希望仅押注葡萄树产品的投资者来说,也没有很多纯粹的选择。然而,确实存在一些引人注目的选择,尽管其中大多数都带有一系列啤酒或酒精品牌,以补充葡萄酒标签。
以下是 2021 年值得关注的五只葡萄酒股票,它们对酿酒业的贡献,以及如何确定它们是否适合您。
公司 |
市值 |
描述 |
---|---|---|
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton(场外交易代码:LVMUY) |
3,910 亿美元 |
时尚之家,拥有酩悦香槟等高端法国香槟品牌。 |
星座品牌(纽约证券交易所代码:STZ) |
410亿美元 |
Corona 和 Modelo 啤酒以及一些流行和优质葡萄酒品牌的控股公司。 |
SVB 金融集团(纳斯达克股票代码:SIVB) |
350亿美元 |
更为人所知的是硅谷银行和顶级酒庄银行家。 |
国库葡萄酒庄园(OTCMKTS: TSRYY) |
64亿美元 |
澳大利亚最大的葡萄酒生产商之一。 |
Duckhorn 投资组合(纽约证券交易所代码:NAPA) |
26亿美元 |
最近的 IPO 来自加利福尼亚的纳帕谷葡萄酒产区。 |
数据来源:YCHARTS。截至 2021 年 9 月 9 日的市值。
1. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
法国 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton庞大的奢侈品组合产生了(截至 2021 年 9 月)世界首富:首席执行官 Bernard Arnault。香槟和其他超高端烈酒在这个多样化的高级时装组合中占有突出地位。该公司的名字表明了这一点,因为香槟品牌酩悦香槟是富人和名人的首选饮料,也是特殊场合备受追捧的标签。其他优质香槟品牌包括 Dom Pérignon、Krug 和 Veuve Clicquot。
LVMH 的香槟和蒸馏产品部门报告称,在 2020 年当前局势期间销售额下降了 15%。但随着全球经济再次站稳脚跟,香槟正在复苏。香槟占 LVMH 总业务的不到 20%。即便如此,这家奢侈品集团总体上还是一只长期成长股。其高端产品系列的需求量一直居高不下。在中国等新兴市场,超高端商品快速增长。股票也支付少量股息。对于寻求从以葡萄为基础的酒精饮料奢侈品的缩影中稳步增长的投资者来说,LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 是您的不二之选。
2.星座品牌
Constellation Brands 以墨西哥啤酒系列而闻名,其中包括 Corona、Modelo 和 Pacifico。它还拥有多个葡萄酒品牌(Kim Crawford、Robert Mondavi 等)和大麻业务Canopy Growth(纳斯达克股票代码:CGC)40% 的股份,使该股票成为饮料行业更广泛的股票。
由于其啤酒业务约占总收入的四分之三,星座公司吹捧了两位数的销售额增长。葡萄酒(以及烈酒)带来的四分之一收入预计将出现略微放缓的两位数增长。尽管如此,星座已被证明是各种酒类业务的优秀投资者,并且多年来扩大了其投资组合的范围。过去几年,星座公司的葡萄酒和其他成人饮料酒窖的营业利润率超过 30%。它还支付了适度的股息,使其成为与 LVMH 类似的增长和收入。
3. SVB金融集团
SVB 金融集团(又名硅谷银行)在这里可能显得格格不入。毕竟,这是一家在加利福尼亚州世界科技产业中心起步的银行。它标榜自己是“创新经济”的银行家。但就在硅谷的路上是纳帕谷和索诺玛谷,这是一个多产的葡萄酒之乡,生产顶级陈酿葡萄汁产品。硅谷银行是优质酒厂和潜在酒厂新贵的顶级银行家。
鉴于 SVB Financial 在全球创新领域开展业务,葡萄酒非常适合。随着国家经济发展和变得更加复杂,消费者往往会积累财富,因此葡萄酒消费量也趋于上升。硅谷银行可能是葡萄酒行业的附属公司,但不应忽视其在该领域的专业知识。这是银行业的顶级增长故事,迎合优质葡萄园和酿酒厂。
4. 国库葡萄酒庄园
下一个选择跨越太平洋,越过赤道到达澳大利亚,这是世界顶级葡萄酒生产国之一。富邑葡萄酒庄园是该国最大的参与者之一(Accolade Wines 是澳大利亚的另一家顶级企业,但现在由私募股权公司凯雷集团(纳斯达克股票代码:CG)拥有)。财政部葡萄酒庄园拥有包括奔富、19 犯罪、鹿跃和 Beaulieu Vineyard 在内的品牌。
财政部葡萄酒庄园是一种罕见的纯葡萄酒股票,但近年来股价一直难以获得积极的牵引力——尤其是自大流行以来,销售额和利润尚未完全反弹。不过,作为该行业最大的参与者之一,它支付了可观的股息,如果您想要投资收益,可能值得一看。
5. Duckhorn 投资组合
回到加利福尼亚州纳帕谷:最近上市的 Duckhorn Portfolio股票是对该地区酿酒实力以及华盛顿和俄勒冈州葡萄酒产区的最大赌注。它包括 Duckhorn、Decoy、Canvasback 等标签。
Duckhorn 投资组合作为一家上市公司的历史并不长,但它无疑是一个良好的开端。自 2020 年以来,销售额出现了强劲反弹,当时葡萄酒消费量在大流行开始时下降。在此之前,该公司曾通过良好的品牌管理和对新酿酒商的战略投资来超越行业平均增长速度。它的资产负债表上有充足的债务,但它从 2021 年 3 月的首次公开募股中筹集了约 2 亿美元的新现金。如果你的包是一个潜在的高增长葡萄酒故事,那么 Duckhorn Portfolio 值得一看。
为所有人投资奢侈饮料
葡萄酒股票并不适合所有人。就像其他食品和饮料股票一样,葡萄酒并不是增长最快的行业。但是,随着全球中产阶级的扩大,未来几年葡萄酒可能会逐渐增长,一些葡萄酒控股公司也会派发股息。请记住谨慎行事,并分散您可能与其他酒精、饮料和食品股票一起购买的任何葡萄酒股票。
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