Magnite(纳斯达克股票代码:MGNI)的股票在数字广告公司 The Rubicon Project 和 Telaria 合并后于 2020 年大涨,但今年的回报有所放缓。股价在 2021 年持平,今年只剩下几个月的时间了。
这并不意味着 Magnite 不能成为长期赢家。事实上,该公司认为其在广告技术领域的潜力仍处于早期阶段,并在最近的投资者日演讲中公布了一些雄心勃勃的计划。未来五年,Magnite管理层认为公司可以维持25%以上的平均收入增长率,并产生超过40%的利润率。
如果它能成功,那么 Magnite 可能会成为未来五年的绝佳选择。
不断增长的市场,不断增长的市场份额
Magnite 合并以及随后在今年收购 SpotX 和 SpringServe 的部分原因是为了扩大规模。与所有广告一样,营销活动受众信息的质量和广告分发的范围是重要的指标,而 Magnite 是一个每年花费数千亿美元的行业中的一个小参与者(该公司认为这将产生2022 年收入“远超 5 亿美元”)。但在其一连串的并购活动之后,这家技术专家为其用户提供了一些具有全球影响力的世界级工具。
联网电视 (CTV) 尤其如此,这是近年来上线的所有流媒体电视服务的说法。传统电视(有线和广播)多年来一直处于中断状态,现在几乎所有美国家庭都至少拥有一项流媒体订阅服务。但到目前为止,货币化主要围绕订阅模式展开。
Magnite 相信基于广告的流媒体是未来。消费者在电缆上切断电源线的原因之一是成本。但是,当您开始将所有不同的无广告付费流媒体服务(Netflix、Disney+ 等)的订阅费加起来时,每月的账单确实会增加。因此,许多家庭选择更便宜(或在某些情况下,免费)广告支持的流媒体层。这就是 Magnite 的用武之地。
随着越来越多的传统电视转向现代流媒体,Magnite 预计未来五年每年的 CTV 支出将增长至约 500 亿美元(目前为 90 亿美元)。收购 SpotX 后,Magnite 目前处理的 CTV 广告支出超过 20 亿美元,约占市场份额的 20% 至 25%。但考虑到其新发现的规模(Magnite 是最大的独立卖方广告平台,为发布商提供服务),它认为其市场份额可以达到 30%。
因此,CTV 是 Magnite 认为它可以在未来几年保持至少 25% 的收入增长的重要原因之一。
不仅是电视,手机也是
当然,Magnite 不仅仅在 CTV 沙盒中发挥作用。它也作为其他数字视频格式的出版商的卖方平台,包括移动和桌面广告——在 Magnite 统称为 DV+。
快速迁移到程序化广告(计算机处理交易)使这成为公司的另一个增长领域。程序化广告购买和销售解决了发布商和营销商的痛点。这不仅仅是自动化流程以提高营销收益(广告活动的有效性)和广告时间盈利能力。在一组定义的规则内运行,程序化还可以帮助保护个人用户隐私,同时帮助广告商定位实际上可能有兴趣观看广告的受众群体。
最终,Magnite 认为整个数字广告行业将受程序化购买和销售的支配。凭借该部门广泛的工具集和遍布全球的大规模(Magnite 每月收到数万亿次广告请求),Magnite 认为其 DV+ 业务也将成为增长动力,尽管速度不如其 CTV 部门。
该公司引用了研究公司 Magna 的一份报告,该报告预计到 2024 年,DV+ 广告支出每年将增长至 630 亿美元,而目前为 420 亿美元。Magnite 的目标是让其技术平台在当时获得 20% 左右的 DV+ 市场份额,高于现在的 9% 左右。
五年后Magnite会在哪里?
字母的(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG),谷歌和Facebook的(纳斯达克股票代码:FB)都享有在数字广告空间的虚拟双寡头垄断,但出版商和广告商正越来越多地寻找一个值得信赖的第三方,以帮助营销活动和用户数据。近年来,这帮助 Magnite(及其买方技术对手The Trade Desk(纳斯达克股票代码:TTD))等公司进军该行业。
网络广告活动的大门继续被打开,随着越来越多的广告迁移到数字格式以及旧的数字广告格式迁移到程序化,Magnite 在未来五年内拥有充足的机会。在撰写本文时,Magnite 的市值仅为 41 亿美元,在技术世界的这个角落仍然是一个小玩家,并且在五年内将成为一家规模更大的公司。
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