门廊集团(纳斯达克股票代码:PRCH)大幅下跌,周一上午。这家基于云的购房者和房主服务提供商跌跌撞撞地走出大门,早盘跌幅高达 16.3%。截至美国东部时间下午 2 点 23 分,与周五的收盘价相比,该股仍下跌了 15.7%。
当 Porch Group 宣布通过出售可转换票据筹集资金的计划时,投资者似乎感到担忧。
该公司表示,将向“合格的机构买家”进行私募,发行 2026 年到期的 3.5 亿美元可转换优先票据。此外,Porch Group 表示,买家可以选择在 30 天内购买最多 5250 万美元的票据。这些义务的持有人可以选择将其转换为现金、普通股或两者的组合。
稀释的可能性在现有股东心中是毫无疑问的,但消息并不全是坏消息。Porch 将与一位或多位买家进行私下协商的“上限通话”交易。这些交易的目的是“减少对普通股的潜在稀释”,并抵消 Porch Group 将需要支付给票据持有人的任何现金支付金额。
该公司将使用此次发行的部分收益来支付有上限的看涨期权,其余部分将用于偿还 Porch Group 的定期贷款和经常被引用的“一般企业用途”。
对于那些一直在关注的人来说,这次筹款应该不会太令人惊讶。Porch 毫不掩饰其通过收购来增长的战略,就在上周,它的稳定器中增加了两家新公司。以此为背景,这可能不会是 Porch Group 最后一次回到井中筹集资金。
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