自5月18日以来,Take-Two Interactive(NASDAQ:TTWO)的股价已上涨10%,当时该公司发布了第四季度财报,再次大大超出了分析师的预期。
Take-Two的非GAAP每股收益比过去四个季度的分析师平均预期至少高出30%。季度报告中唯一的负面因素是管理层的前景,该前景预测到2022财年预订量将下降9%。但这并没有使投资者感到惊讶,他们显然对管理层对游戏开发渠道的评论更感兴趣,以及那是什么。可能意味着公司的中期增长。
Take-Two的2021财年第四季度于3月31日结束。这是管理层在财报电话会议上不得不说的,以及该公司认为未来会有更多增长的三个原因。
1.关键特许经营权的积极参与者增长
Take-Two的专营权几乎都超过了预期。以下是一些引人注目的突出之处:
侠盗猎车手V(GTA V)的活跃玩家数量达到了创纪录的水平,并达到了有史以来第二高的经常性消费者支出季度。
首席执行官Strauss Zelnick说,作为Red Dead Redemption 2的多人游戏模式的Red Dead Online的独立发行版超出了管理层的预期,活跃玩家“显着增加”。
NBA 2K中的经常性消费者支出同比增长了32%,每天有超过230万的用户在玩游戏。
共同的主题是玩这些游戏的用户数量的增长。泽尔尼克认为,“大流行引发了娱乐消费的转型。”他补充说:“我们预计,整个行业未来的潜在市场将比大流行前更大。”
Take-Two通过在新职称和开发人才方面的大量投资来支持这一职位。
2.扩大游戏开发能力
首席财务官莱尼·戈德斯坦(Lainie Goldstein)表示:“我们计划在未来三年内交付60多种产品,我们正在市场,人员和IT等关键领域进行重大投资,以将我们的产品推向市场。”
这些新游戏从免费的手机游戏到补充现有特许经营权的附加体验,不一而足。但是似乎没有提到这份名单包括侠盗猎车手系列的第六批产品-这最终是公司继续在投资者面前悬挂的销售催化剂。
在过去的五年中,Take-Two的研发支出增加了一倍以上,其中很大一部分用于更大的开发人员。
泽尼克说:“我们通过聘用了700多名新开发人员,包括收购了一些才华横溢的工作室,来增强了创意团队的深度,这将有助于我们扩大能力并发展业务。”
3. Take-Two的利润率仍有增长空间
恰逢其时,Take-Two的顶级特许经营商的球员数量有所增长,而管理层正准备推出这些新体验。
总统卡尔·斯拉托夫(Karl Slatoff)表示:“除了发布新的头衔外,我们还将继续拥有重要的长期机会来增加参与度和经常性消费者支出。”
最重要的是,经常性消费者支出代表了通过数字购买内容获得的收入;从长远来看,这种较高利润的收入流应继续支持不断增长的自由现金流。到2021财年,经常性消费者支出占净预订总额的63%,管理层认为,随着时间的流逝,这一百分比将有更大的增长空间,从而提高利润率。
管理层断言,Take-Two可以在未来几年内取得新的运营业绩记录。加上新标题和将这些标题卖给更多玩家的基础,无疑为该公司的长期前景赢得了信誉。
Take-Two计划在2022财年发行21种新游戏。在短期内,投资者应注意即将发布的新游戏如何影响经常性消费者支出的表现。在首次发行后很长时间保持这些游戏的高参与度是公司的首要战略重点,并且将是随着时间的推移如何为投资者带来丰厚回报的关键因素。
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