沃尔特迪斯尼(纽约证券交易所代码:DIS)首席执行官鲍勃查佩克周二发表了很多意见。他在高盛Communacopia 会议上发表了演讲,深入介绍了自上个月第三季度财报电话会议以来迪士尼的表现。
有很多东西需要拆包,其中一项被广泛认为是周二股价下跌的原因。让我们回顾一下 Chapek 在他 39 分钟的投资者会议演讲中透露的一些更值得注意的事情。
1.迪士尼+用户增长放缓
迪士尼有很多变动的部分,但似乎没有什么比迪士尼+流媒体平台上的指导更快地推动股价上涨了。该服务自 2019 年底推出以来一直很受欢迎,迪士尼计划在 11 月 12 日推出新内容,以庆祝该服务成立两周年。
我们看到该股在截至 3 月的三个月的第二季度业绩后受到打击,当时其 Disney+ 用户群的增长低于预期。我们看到该股票在第三季度反弹,因为它的净增数超过了分析师的预测。Chapek 周二提到,其全球付费订阅用户将增加“低个位数数百万”。在第三季度用户增长 1240 万之后,这是一个很大的失望。
Chapek 将包括 COVID-19 相关生产延迟在内的不利因素归咎于新内容。他觉得他们将是短暂的。他还告诫分析师和投资者,不要简单地将实现 2024 年迪士尼+订户目标所需的净增加量除以从现在到那时之间的季度数。在此过程中会出现颠簸,我们看到,第三季度的井喷和第二季度和现在的第四季度令人失望的低个位数夹着井喷,完美地说明了这一点。
2. 人们正在回归主题公园
8 月下旬有大量报道详细说明了随着夏季旅游旺季的结束,迪士尼世界和迪士尼乐园的空旷程度。查佩克周二表示,从劳动节周末开始,情况已经转变。9 月的访问量有所增加,随着新的游乐设施和体验在 10 月迎接客人,迪士尼乐园的情况自然只会升温,因为该度假村将在四个主题公园举行为期 18 个月的庆祝活动,庆祝 50 岁生日。
令人讨厌的 delta 变种在 8 月份在旅游市场上留下了印记,但随着佛罗里达州的 COVID-19 病例数和住院人数最终在 9 月份出现缓和迹象,客人似乎又回来了。查佩克周二指出,客人对恢复度假村室内空间的面部遮盖要求没有任何重大阻力。
3. 当我的迪士尼股息支票轻轻哭泣时
大流行来袭时,迪士尼是众多暂停支付的公司之一。它似乎并没有匆忙到后面很快把分布。Chapek 表示,目前的首要任务是为 Disney+ 和其他成长型企业提供资金。
去年看到迪士尼的信用评级下滑后,查佩克认为现在不是开始通过股息或回购向股东返还资金的时候了。他的董事会同意他的意见。由于迪士尼+预计要到 2024 年才能实现盈利,而且其面向消费者的业务仍未走出大流行的困境,查佩克认为迪士尼在“遥远的未来”之前不会再次成为股息股票。
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