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端点安全专家因分析师降级而受到打击但魔鬼在细节中

时间:2021-09-14 12:23:55 来源:

CrowdStrike(NASDAQ:CRWD)分别在周一走低。这家基于云的网络安全专家在早盘交易中跌幅高达 5.2%,截至美国东部时间下午 12:36,与周五收盘价相比仍下跌 3.7%。

该股票是分析师降级的受害者,但事情并不像乍一看那样糟糕。

高盛分析师布赖恩·埃塞克斯 (Brian Essex) 将 CrowdStrike 股票的评级从买入下调至中性 (持有),但他确实维持了 305 美元的目标价,较上周五的收盘价上涨了 16% 以上。该分析师根据 CrowdStrike 在截至 7 月 31 日的第二财政季度的表现解释了降级。

“在我们看来,本季度 [R] 收入增长 69.7% 令人印象深刻,但净新 ARR [年度经常性收入] 仅达到 1.51 亿美元,”埃塞克斯写道。这是一个有趣的观点,但考虑到上下文,它似乎并不那么可怕。

CrowdStrike 在第一季度增加了 1.438 亿美元的净新 ARR,在上年同期增加了 1.045 亿美元,因此它在第二季度的表现在这两个方面都是加速的。然而,值得注意的是,其 ARR 的整体增长从第一季度的 74% 略微放缓至第二季度的 70%。

埃塞克斯接着指出,他的降级主要基于股票的估值,他认为“回调后可能会变得更加积极”。鉴于 CrowdStrike 41 的远期市销率,他的犹豫是可以理解的。

不过,分析师的另一番评论对长线投资者来说应该更有意义。Essex 仍将公司视为他所涵盖的“同类最佳供应商”之一。随着时间的推移,这应该会变得更加重要,特别是考虑到 CrowdStrike 的收入仍在同比增长 70%。

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