罗技国际(纳斯达克股票代码:LOGI)周一晚间公布了好于预期的盈利结果,但管理层维持其先前对 2022 财年(截至 3 月)销售增长持平的预期。
最重要的是,高盛分析师亚历山大杜瓦尔将该股评级从买入下调至中性评级,理由是估值担忧。截至周二美国东部时间上午 10:51,该股下跌 9.4%。
自大流行开始以来,罗技一直在火上浇油,即使经济重新开放,最近一个季度也继续显示出一些这种势头挥之不去。货币调整后的销售额同比增长 58%,报告基础上增长 66%。增长最快的类别也恰好是罗技最大的三个运营部门,其中游戏、视频协作和 PC 网络摄像头的同比增长率均超过 80%。
尽管该公司在过去两个季度的表现明显好于预期,但管理层仍坚持其全年销售额预期在货币中性的基础上在 2021 财年大致持平。投资者通常更关心未来的指引而不是过去的结果,这解释了为什么即使在一个出色的季度之后市场仍然悲观。高盛的降级只是火上浇油。
投资者应该记住,Duval 的降级更侧重于短期,因此如果您将罗技股票作为长期投资持有,则没有理由感到震惊。这位分析师喜欢罗技的长期增长前景,并预计该公司将超过其全年销售预测。然而,杜瓦尔认为近期科技行业的机会更好,该股在去年大幅上涨后处于更高的远期市盈率 (P/E)。
分析师一致估计,罗技在 2022 财年的每股收益为 4.30 美元,低于 2021 财年的 6.42 美元。但请注意,罗技在过去四个季度中已经消除了分析师的预期,因此分析师可能低估了罗技的势头。
罗技在大流行中拥有诱人的增长机会。管理层看到跨行业出现的混合工作环境,它认为这将有助于维持对 PC 网络摄像头的健康需求。其最新结果无疑为这一立场增添了可信度。如果您长期投资于这种成长型股票,则没有理由出售。投资者很有可能在未来五年内从这些水平获得超过市场的回报。
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