终端市场回暖 内燃机前6月销量超上年同期水平

6月，终端市场明显回暖，在汽车、工程机械、农业机械等行业增长的拉动下，内燃机销量延续了前两个月的增长，且当月销量同比增长超10%，又上了一个台阶，累计销量降幅继续收窄。

据中国内燃机工业协会最新数据，按可比口径，6月销量410.52万台，环比增长4.88%，同比增长13.63%；前6月累计销量1956.14万台，同比减少12.84%，较上月降幅收窄5个百分点。

特别值得一提的是，由于连续三个月高速增长，1~6月，商用车用、工程机械用、农业机械用内燃机销量已经超出上年同期水平；船用内燃机也有不俗表现，5月开始发力，6月高速增长，1~6月其销量亦超上年同期水平。

龙头企业发展稳定

从柴油机市场的竞争格局来看，2020年上半年，销量前五名的企业没有太大变化，仅解放动力名次上升至第四名。

2020年上半年，潍柴实现了1.68%的增长，以19.33%的份额稳居柴油机行业第一。在2020汽车零部件双百强发布会上，潍柴集团以2019年零部件业务总收入2164.67亿元的成绩荣居2020年全球汽车零部件企业百强榜单中的第八名；值得一提的是，潍柴也是唯一一个入围该榜单前十名的中国本土企业。

此外，6月，潍柴在客车高端动力领域也有大幅突破。日前，搭载潍柴RA428发动机的商务车批量交付广东客户。今年以来，RA428发动机迅速上量，上半年销量同比增长达775%。

2020年上半年，玉柴以10.49%的份额位居行业第二。玉柴高销量的基础来自稳定的产能，从今年3月开始，玉柴集团核心子公司玉柴股份连续4个月发动机产出量突破4万台。其中，二季度产出总量刷新近5年来同期最高纪录，6月产出量同比增长达110%。随着疫情趋稳，满产达产的玉柴集团，凭借 “国六”、T4、新能源等主流动力产品的技术领先优势，在船舶动力、发电动力市场玉柴份额稳居行业第一； “国六”重型燃气动力供不应求，校车动力市场销量同比增长超过60%， “国六”公交车动力和混合动力在重庆、南京等地的市场份额均超过80%。

2020年上半年，云内的表现也非常突出，以2.37%的份额增长率位列第三，是行业内增幅最高的企业。

3~6月，云内德威销量累计同比增长幅度达72.33%。据悉，在国六排放升级的市场环境下，云内国六柴油发动机已在主流汽车厂家批量进行供货，销量稳步提升。

康明斯在上半年销量同样亮眼，福田康明斯、东风康明斯份额相加近10%。其中，北汽福田发动机事业部上半年柴油机销量超过2.2万台，新4JB1实现双过半。欧康FD20同比增长378%。

解放动力同样也有了1.66%的增幅。据解放动力官方披露，截至6月底，解放动力销量1.6万台，同比实现10%增长，销售收入实现20%的增幅。前6月，发动机销量同比增长15%，完成全年必达目标的59%。

产业集中度较高

2020年1~6月，前十企业在行业内占比78.45%同比去年73.3%增长了5.15%，这意味着前十柴油机企业对于行业的掌控力逐步提升。特别是柴油机前五企业，就占了全行业份额的近6成。

2020年，商用车用柴油机在行业内占比相比去年有所提高，这意味着行业的 “蛋糕”变大，给了新晋企业更多的机会。销量前十的为潍柴、云内、解放动力、玉柴、江铃、福康、全柴、东康、江淮、东风商用车，销量占比88.30%。

不过，商用车用柴油机市场的竞争格局有了很大变化。2019年前6月，商用车用柴油机前五企业为潍柴、玉柴、江铃、云内和解放动力。而2020年前6月，有三位排名有了变化，云内上位第二，福康和解放动力在份额上都有了不少增长，而江铃和玉柴则有了不同程度的下滑。

2020年上半年，柴油机连续三月创下历年最高纪录并不是偶然，而是疫情后的需求释放而形成的必然结果。截至上半年，柴油机市场已经赶超去年，若下半年能保持此增速，全年总量有望超过500万台，为五年来最高点。

各项数据走势回升

5月，随着企业生产经营的逐步恢复，内燃机行业效益状况得到改善，各项经济数据延续了上个月的回升走势。1~5月，三大指标与前4个月降幅继续收窄，主营业务收入同比增速已基本持平，但利润总额、出口交货值同比下降近20%，降幅依然较大。

据内燃机工业 （含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业）581家规模以上企业汇总数据， 1~5月，内燃机行业主营业务收入1569.74亿元，同比持平，较1~4月收窄7个百分点，利润总额136.65亿元，同比减少21.38%，较前4月收窄8个百分点，出口交货值73.05亿元，同比减少19.58%，较前4月收窄5个百分点。

在国内疫情好转、各国疫情未见完全控制的国际贸易环境下，前5月内燃机行业进出口延续今年以来的降幅，且降幅较上月有所扩大。船用系列的增长是唯一亮点。

据海关总署数据整理，1~5月内燃机行业进出口总额92亿美元，同比增长-13.09%，较上月扩大近4个百分点 （进出口基本类同），其中，进口39.70亿美元，同比减少11.88%，出口52.31亿美元，同比减少14%。

进口方面，在进口总额中，同比看，除占比不大的柴油机、发电机组分别增长8%和9%外，其余类别全部下降，降幅较大的汽油发动机下降达24%，占比较大的内燃机零部件下降15.15%；在进口的细分类中船用系列是个例外，其进口在上年增长30%的基础上，今年前5个月船用舷外点燃往复或旋转式活塞内燃发动机、船舶用柴油机、船舶用点燃式活塞内燃发动机的零件、船舶用柴油机的零件均保持较好的增长。另外出口方面，各细分类别均为下降，由于占比较大的内燃机零部件下降达15.17%，对整体出口影响较大。（郭宇）

转自：中国工业报