一位分析师有充分的理由看好网络安全股 他的乐观似乎是有根据的

网络安全公司CrowdStrike Holdings(纳斯达克股票代码：CRWD)的股价周二大幅上涨，上涨了 8%。该股上涨之际，一位分析师给出了他对该公司股票的 12 个月目标价的显着提振。他逐渐看涨的观点是由于他对 CrowdStrike 的一些客户的调查，这揭示了一些有趣的见解。

这就是分析师所说的，以及为什么他看好成长股是正确的。

CrowdStrike 能否将其客户数量增加九倍?

在对 CrowdStrike 的 51 位客户进行调查后，Stifel 分析师 Brad Reback 对该公司的年度经常性收入轨迹表示乐观。此外，他们的回应表明 CrowdStrike 的各种基于订阅的模块被广泛采用。这项研究证实了他的观点，即公司有潜力在短短四年内将客户数量从今天的 11,000 多名增加到 100,000 多名，增长了九倍。

为反映他的乐观前景，这位分析师上调了网络安全股票的 12 个月目标价，将其从 240 美元上调至 300 美元。

分析师对 CrowdStrike 增长潜力的看法是在 CrowdStrike 首席执行官兼联合创始人 George Kurtz 在公司最近的财报电话会议中发表的评论之后发表的，该评论与分析师对未来几年客户强劲增长的预测相呼应。Kurtz 指出，一些传统竞争对手已经获得了数十万客户。“所以我们当然认为我们将来可以进入那个舞台，”他说。

他解释说，由于其“非常有效的上市行动”，库尔茨对大幅扩大公司的客户群充满信心。“[T]他的平台旨在销售自己并获得新客户。......所以我们对我们构建的飞轮和他们平台内置的销售可扩展性感到非常满意。”

年经常性收入达到 30 亿美元以上的途径

CrowdStrike 的业务正受益于令人难以置信的势头。考虑到该公司在最近报告的季度末的年度经常性收入收缩了 11.9 亿美元——同比增长 74%。

管理层还在最近的投资者日演讲中说明了如何在未来四年的每一年中，仅通过添加与最近结束的 2021 财年相同的净新年度经常性收入，即可在 2025 财年之前保守地实现 30 亿美元的年度经常性收入。当然，这种保守的前景没有考虑到公司的净新年度经常性收入增长每年都在增加——而且没有理由预计这种趋势会在短期内停止。换句话说，正如管理层在其投资者日演讲中所澄清的那样，到 2025 财年，其对 30 亿美元年度经常性收入的展望并不是其官方指导——这只是说明如何轻松实现这一目标。现实可能会好得多。

因此，在强劲势头之际，Reback 对 CrowdStrike 股票的乐观态度是有道理的——特别是如果他对公司 50 多位客户的调查结果如他所建议的那样有说服力的话。